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Kurzinhalt: Im Auftrag von Asmodis soll Pluton die Zamorra Crew vernichten. Pluton als Dämon zu schwach, bedient sich Menschlicher Helfer dazu. Kerr der in Zamorras Auftrag den Fahrer von Saris zu Merlin bringen soll wird von Killer beschossen, so das sie nicht zu Merlin kommen. In Australien hat ein veränderlicher Dämon das Kommando über das Schiff übernommen das Zamorra unterstützen soll bei der Suche nach dem Meeghspider vor der Küste Nordaustraliens. Zamorra versucht Kerr zu erreichen, bekommt nur die Auskunft irgendwo in Wales unterwegs. Beim anschließenden Telefonat mit Raffael wird das Telefon vor Dämonen zerstört. Asmodis bringt die Kleinen Riesen zum Spider und beauftragt Pluton sich zu beeilen da Zamorra in der Nähe. Der veränderliche Dämon geht als Bill Fleming mit aufs Schiff. Beim eindringen in den Spider Warnt Lord Saris Zamorra vor Fleming/Dämon. Die Meeghs bemerken das ein Weltentor geöffnet wird. Zamorra wird in den Austauscher gesperrt der für ihn als Falle präpariert wurde. Als Nicole kommt und den Dhyarra-Kristall auf den veränderlichen Dämonen wirft, wird der anstelle von Zamorra in die Meeghwelt herübergezogen zusammen mit Pluton. Während Asmodis mit den kleinen Riesen flieht, schaltet Zamorra den Transmitter im Spider ab.
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